اتخذت شركة آبل خطوة على أحد أكثر جوانب أعمالها حساسية: تصنيع الرقائق التي تُشغّل أجهزة آيفون وآيباد وماك. وتجري شركة كوبرتينو محادثات مع إنتل وسامسونج لإنتاج بعض معالجاتها في الولايات المتحدة، مما يقلل اعتمادها الكبير على شركة TSMC، شريكها شبه الحصري في تايوان.
لا تزال هذه المفاوضات في مرحلة استكشافية وبدون الطلبات الثابتة مطروحة على الطاولةيصلون في سياق يكون فيه الطلب على رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي وقد أثارت التوترات الجيوسياسية في مضيق تايوان مخاوف جدية. وبدلاً من حدوث اضطراب فوري، يبدو أن شركة آبل تعمل على تطوير خطة بديلة واقعية لتعزيز مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها.
لماذا ترغب شركة آبل في تقليل اعتمادها على شركة TSMC
موقف شركة TSMC كـ شركة رائدة في تصنيع أشباه الموصلات لا يمكن إنكار قدراتها المتقدمة: فهي اليوم عملياً الشركة الوحيدة القادرة على إنتاج معالجات أبل من سلسلتي A وM بكميات كبيرة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة الحجرية. لكن لهذه الهيمنة جانب سلبي: تركيز المخاطر في منطقة واحدة شديدة الحساسية جيوسياسياً.
حددت شركة آبل هذا التركيز على أنه ضعف حرجأكثر من 90% من معالجاتها الرئيسية تأتي من مصانع تايوانية؛ أزمة عسكرية، أو حصار مؤقت للمضيق، أو حادث صناعي خطير يؤثر على الجزيرة يكفي لتعطيل إنتاج أجهزة iPhone وMac على الفور، مع تأثير بملايين الدولارات على الإيرادات.
علاوة على ذلك، تواجه شركة TSMC تشبعًا متزايدًا بسبب ارتفاع الذكاء الاصطناعيأدت الطلبات الضخمة من شركات مثل Nvidia و AMD وغيرها من الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى إجهاد القدرة التصنيعية للسيليكون المتطور، مما قلل من مجال المناورة أمام شركة Apple عندما تحتاج إلى الاستجابة بسرعة للزيادات المفاجئة في الطلب أو عمليات الإطلاق الاستراتيجية.
المشكلة ليست نظرية فحسب. ففي الأشهر الأخيرة، أصبحت المشكلة نفسها تيم كوك وقد أقرت بأن بعض المنتجات، مثل ماك ميني أو ماك ستوديو لقد واجهوا نقصاً في المخزون سيستغرق "عدة أشهر" حتى يعود الوضع إلى طبيعته، ويعود ذلك جزئياً إلى محدودية توفر الرقائق. وقد مثّلت هذه الأوضاع تحذيراً واضحاً بأن الاعتماد المفرط على مورد واحد له تكلفة تشغيلية حقيقية.
ومما يزيد الأمر سوءًا، هناك فرضية مفادها أن TSMC قد ينتهي بها الأمر إلى الظهور تحت السيطرة الصينية أو الاضطرار إلى إيقاف العمليات في حال نشوب نزاع. وقد عملت كل من شركة TSMC نفسها وشركة ASML، موردها الرئيسي للآلات، على خطط لتعطيل المعدات الحيوية عن بُعد في حال وقوع غزو، مما يعطي فكرة عن مدى قلق القطاع من هذا السيناريو.
محادثات مع إنتل وسامسونج: تأمين، وليس انفصالاً.
وفي هذا السياق، بدأت شركة آبل في استطلاع الرأي إنتل وسامسونج كشركاء محتملين لتصنيع بعض رقائقهم في الولايات المتحدة. ووفقًا لعدة تقارير، زار مسؤولون تنفيذيون في الشركة مصنع سامسونج الجديد للسيليكون المتطور في تكساس، بينما لا تزال المحادثات مع إنتل في مراحلها الأولية.
حتى الآن، لا توجد عقود موقعة أو التزامات بكميات محددة. وتحفظات شركة آبل الداخلية بشأن... الموثوقية والنطاق إن نقص التقنيات التي لا تنتمي إلى شركة TSMC واضح: فالهدف المباشر ليس نقل معالجاتهم الأكثر تقدماً فجأة، ولكن وجود بديل قابل للتطبيق يمكن تفعيله إذا تطلب الوضع ذلك.
تُعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة نوع من بوليصة تأمين تشغيليةترغب آبل في أن يكون التصنيع خارج تايوان خيارًا تقنيًا عمليًا، وليس مجرد أمنية، عند الحاجة. ويتطلب ذلك سنوات من التعاون مع المصنع المختار، وتعديلات على التصميم، والتحقق من صحة العملية، وفترة تعلم لا يمكن اختصارها في بضعة أشهر.
في الوقت نفسه، تعيد الشركة تنظيم فرقها المعنية بالأجهزة داخلياً. ويتماشى هذا الاندماج، الذي تم تحت قيادة جوني سروجي كرئيس تنفيذي للأجهزة، والذي نشرته وسائل الإعلام المتخصصة لأول مرة، مع هذه الحاجة. التحكم بشكل مباشر سلسلة التوريد ومواءمة قرارات تصميم الرقائق مع توافر القدرة التصنيعية المستقبلية.
على الرغم من أن شركة TSMC ستظل على المدى القريب الشريك الرئيسي والمورد الوحيد لأحدث التقنيات، إلا أن مجرد وجود هذه المحادثات يرسل بالفعل رسالة تحذيرية. إشارة واضحة للسوقلا ترغب شركة آبل في البقاء مرتبطة بنقطة فشل واحدة في مثل هذا القطاع الاستراتيجي.
دور شركتي إنتل وسامسونج في المشهد الجديد لأشباه الموصلات
بالنسبة لشركة إنتل، فإنّ أن تصبح مورداً لشركة آبل لن يقتصر على مجرد إضافة عميل جديد. فقد سعت وحدة تصنيع السبائك التابعة لها، إنتل فاوندري سيرفيسز، لسنوات طويلة إلى ترسيخ مكانتها كمورد لشركة آبل. بديل موثوق شركة TSMC، لكنها تفتقر تحديداً إلى عميل خارجي كبير للتحقق من قدرتها على تصنيع رقائق الطرف الثالث بكميات هائلة.
صُممت مصانع إنتل الجديدة في أوهايو، باستثمارات تبلغ حوالي 20.000 مليار دولار، لإنتاج الجيل التالي من السيليكون على الأراضي الأمريكية بدعم من إعانات قانون CHIPSقد يصبح طلب من شركة آبل بمثابة الدفعة التي تحتاجها شركة سانتا كلارا العملاقة لإعادة تموضعها في الصناعة بعد خسارتها سباق الكفاءة ضد رقائق M1 وM2 الخاصة بشركة آبل.
أما سامسونج، من جانبها، فتأتي إلى هذا المجال بسجل حافل كـ شركة تصنيع خارجيةعلى الرغم من تفوق شركة TSMC عليها بشكل واضح في قطاع التقنيات المتطورة خلال العقد الماضي، إلا أن مصنعها في تكساس، الذي يجري توسيعه حاليًا، يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لبناء قدرات متقدمة في الولايات المتحدة، بالاعتماد أيضًا على الحوافز المقدمة بموجب قانون CHIPS.
من شأن عقد مستقر مع آبل أن يجبر سامسونج على تسريع خططها الاستثمارية واللحاق بالركب في العمليات التي تتخلف فيها حاليًا. في المقابل، ستكتسب عميلًا كبيرًا يمكنه أن يمنحها الدفعة اللازمة لـ سد الفجوة التكنولوجية بالتعاون مع شركة TSMC وتحسين هوامش أرباحهم.
لا تستطيع كل من إنتل وسامسونج حاليًا منافسة مزيج الأداء والكفاءة وقابلية التوسع الذي توفره TSMC في أحدث تقنياتها. السيناريو الأكثر واقعية على المدى القريب هو أنهما قد تتمكنان من التعامل مع... رقائق من عمليات أقل تطرفا —مثل عقد 5 نانومتر أو أعلى— مخصصة للأجهزة الأقل تطلبًا، بينما ستستمر أجهزة iPhone وMac الأكثر تقدمًا في الاعتماد على TSMC.
في هذا السيناريو، يمكن لشركة آبل تجربة نموذج تسعير أكثر تدرجًا: تخصيص معالجات 3 نانومتر (والتقنيات الأقل سمكًا مستقبلًا) لأجهزة Pro والطرازات الرائدة، بينما يمكن لأجهزة مثل iPad Air أو iPhone العادي دمج رقائق من جيل أقدم قليلًا من إنتاج شركاء آخرين. لن يكون هذا الحل الأمثل، ولكنه سيساعد في تخفيف الاختناقات وتنويع المخاطر دون التضحية بالأداء بشكل كامل. تجربة المستخدم.
التأثير المحتمل على شركة TSMC وهيكل القطاع
إذا قامت شركة آبل بتحويل مسار واحد فقط حصة صغيرة مع طلباتها لشركتي إنتل وسامسونج، سيكون التأثير على اقتصاد القطاع كبيرًا. ونظرًا لحجم المعالجات التي يستهلكها القطاع سنويًا، فإن أي تغيير في المورد سيؤدي فورًا إلى تغيير خطط الاستثمار وحجم الإنتاج وتكاليف الوحدة للمصانع المعنية.
بالنسبة لشركة TSMC، لن تكون خسارة جزء من أعمال شركة Apple ضربة قاضية على المدى القصير، لكنها ستثير تساؤلات لأول مرة حول... احتكار بحكم الأمر الواقع فيما يتعلق برقائق العلامة التجارية الكاليفورنية. علاوة على ذلك، سيفتح ذلك الباب أمام عملاء رئيسيين آخرين للنظر في استراتيجيات تنويع مماثلة، مما يُضعف تدريجياً مكانة الشركة التايوانية المهيمنة.
قد يؤدي الضغط التنافسي إلى تسريع التوسع الدولي لشركة TSMC، بما في ذلك مصنعها في أريزونا، المصمم بالفعل لإنتاج مئات الملايين من الرقائق الإلكترونية لشركة آبل في السنوات القادمة. ومع ذلك، يعتمد هذا التوسع على معدات أقل تطورا مقارنة بتلك الموجودة في مصانعها في تايوان، لذلك لا يزال هناك فرق واضح بين القدرة المركبة في الجزيرة وتلك التي يتم بناؤها في بلدان أخرى.
على الصعيد العالمي، سيساهم توزيع شركة آبل لإنتاجها عبر مصانع متعددة في تشتيت التركيز تُنتج أحدث أنواع السيليكون حاليًا في عدد قليل من المنشآت في آسيا. وبالنسبة لحكومات مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطوة تتماشى مع سياساتها الرامية إلى إعادة التصنيع التكنولوجي وتقليل الاعتماد على الخارج في مجال يُعتبر استراتيجيًا.
السؤال الأساسي هو ما إذا كانت إنتل وسامسونج ستتمكنان من تضييق الفجوة التقنية مع شركة TSMC في السنوات القادمة. على الرغم من أن كلتيهما تحرزان تقدماً، إلا أن أهدافهما تتغير باستمرار: فكل تحسين تحققه إنتل أو سامسونج يصاحبه... قفزة جديدة إلى الأمام من قبل شركة TSMC، الأمر الذي قد يبقي الشركة التايوانية في الصدارة لفترة طويلة.
مخاطر على المستخدم: جودة غير متساوية ورقائق "توأم" مختلفة
إن تنويع الموردين لا يخلو من عيوبه. ومن المخاوف المتكررة احتمال ظهور... اختلافات الجودة بين مكونات متطابقة نظرياً مصنعة من قبل شركات مختلفة. وقد واجهت شركة آبل بالفعل مواقف مماثلة مع شاشات هواتف آيفون، التي أنتجتها شركتا سامسونج وإل جي، حيث تم رصد اختلافات في السطوع أو اللون أو التجانس.
توجد أيضًا سوابق في عالم أندرويد: فقد أظهرت إصدارات من معالج سنابدراغون نفسه، المصنعة من قبل سامسونج وTSMC، عوائد مختلفةلدرجة أنه تم تسويق نسخة معدلة تحت العلامة التجارية Snapdragon 8 Plus، مع تسليط الضوء بشكل صريح على الأصل التايواني للشريحة.
إذا حدث شيء مماثل مع معالجات أجهزة آيفون أو ماك، فقد يُؤدي ذلك إلى مواقف محرجة حيث يتساءل المشترون عما إذا كان جهازهم يستخدم شريحة من تصنيع شركة TSMC أو إحدى الشركات المنافسة لها. وفي أسوأ الأحوال، ستُجرى مقارنات بين الدفعات، ومناقشات في المنتديات، و... شعور الفوز باليانصيب يعتمد ذلك على المورد الذي تتعامل معه.
تحرص شركة آبل عادةً على الحفاظ على تجربة متسقة بغض النظر عن مصدر المكونات، ولكن توسيع قاعدة التصنيع وإدخال شركاء جدد ينطوي دائمًا على بعض مخاطر التباين. وسيتطلب تقليل هذا التباين... مصادقة صارمة للغاية بل وحتى ضوابط جودة أكثر صرامة من المعتاد.
في الوقت نفسه، يمكن أن يترجم هذا التنوع الأكبر في مصادر الإنتاج إلى زيادة أمن الإمداداتيُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما في ظلّ بيئة تتسم بالتوترات التجارية والتعريفات الجمركية والمشاكل اللوجستية كتلك التي شهدتها السنوات الأخيرة. وسيكون تحقيق التوازن بين التوحيد والمرونة أحد أبرز التحديات التي ستواجهها شركة آبل إذا ما قررت اتخاذ هذه الخطوة.
الأهمية بالنسبة لأوروبا وإسبانيا: السيادة التكنولوجية والدروس المستفادة
على الرغم من أن مناقشات آبل الحالية تركز على مصانعها في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة لها تفسير واضح لـ أوروبا وإسبانيالطالما روجت بروكسل لقانون الرقائق الأوروبية الخاص بها لتحفيز تصنيع أشباه الموصلات محلياً وتقليل الاعتماد شبه الكامل على آسيا في هذا المجال.
تؤكد قضية أبل فكرة أن عصر فرط التركيز إن الاعتماد على منطقة واحدة فقط بات محدوداً. فإذا كانت حتى أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية ترى أن الاستمرار بالاعتماد على مورد رئيسي واحد في تايوان أمر غير مستدام، فمن المنطقي أن يدعم المنظمون الأوروبيون استراتيجيتهم الرامية إلى جذب المصانع وتعزيز بيئتهم الصناعية الخاصة.
في إسبانيا، يهدف برنامج PERTE Chip - الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 12.000 مليار يورو - تحديداً إلى جذب المشاريع المرتبطة بـ التصنيع والتصميم من أشباه الموصلات. على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن عن خطط إنتاج في إسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن استراتيجيتها للتنويع تبعث برسالة واضحة إلى الشركات المحلية التي تعتمد على الرقائق المستوردة: ليس من الحكمة الاعتماد على مصدر واحد، مهما بدا ذلك فعالاً على المدى القصير.
قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والمعدات الصناعية، التي تتعرض فيها العديد من الشركات الإسبانية بشكل كبير للاختناقات العالمية، لديها مرآة هنا يمكنها أن ترى فيها نفسها. إدارة مخاطر الإمداد يصبح ذلك محوراً أساسياً للاستراتيجية، وليس قضية جانبية تُترك للمشتريات والخدمات اللوجستية.
في نهاية المطاف، تؤثر تحركات شركات عملاقة مثل آبل وإنتل وسامسونج وTSMC على سلسلة القيمة بأكملها، بدءًا من مصنعي الآلات الأوروبيين مثل ASML وصولًا إلى شركات التكامل الصناعي في دول مثل إسبانيا. ولا يُعدّ رصد تطور هذه التحالفات عن كثب مجرد فضول تقني، بل هو جزء لا يتجزأ من الصورة الكاملة. لغز اقتصادي وهذا سيحدد جزءًا كبيرًا من القدرة التنافسية الأوروبية في العقد المقبل.
مع ذلك، يُشير الوضع الراهن إلى أن شركة آبل ستواصل الاعتماد على شركة TSMC لتزويدها بأحدث رقائقها لسنوات قادمة، بينما تبحث في الوقت نفسه عن مسارات بديلة مع شركتي إنتل وسامسونج لاكتساب المزيد من المرونة وتقليل المخاطر. وإذا ما تكللت هذه المحادثات بالنجاح، فقد نشهد إعادة توازن تدريجية في ميزان القوى في صناعة أشباه الموصلات، مع زيادة القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة، ودعم أكبر لأجندات السيادة التكنولوجية في أوروبا، وسلسلة توريد أقل هشاشة للأجهزة التي نستخدمها يوميًا.
